Marktentwicklung am Donnerstag
Die Aktienmärkte verzeichneten am Donnerstag zu Beginn des Handels einen Rückgang, wobei der Dow Jones Industrial Average um fast 200 Punkte fiel, als die Anleger auf einen unerwartet hohen Inflationsbericht reagierten. Der Dow Jones Industrial Average sank um etwa 200 Punkte oder rund 0,4 %, während die Wall Street die neuesten Daten zum Produzentenpreisindex (PPI) verarbeitete.
Aktuelle Indizes
Auch der S&P 500 gab Gewinne ab und fiel um etwa 0,3 %, nachdem er in der vorherigen Sitzung Rekordhöhen erreicht hatte. Die allgemeine Stimmung rund um die PPI-Inflationszahlen für Juli belastete auch den Nasdaq Composite, der um etwa 0,2 % nachgab.
Kryptowährungen und Marktvolatilität
Während die Aktien aufgrund der negativen Marktstimmung fielen, reduzierten auch die Kryptowährungen ihre Gewinne. Die Volatilität war stark ausgeprägt. Die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen fiel um etwa 2,6 % und pendelte sich knapp über 4 Billionen Dollar ein, während Bitcoin (BTC) auf etwa 118.500 Dollar sank und Ethereum (ETH) auf etwa 4.600 Dollar zurückging. Im Vergleich zu den Preisen vor den PPI-Daten hatte BTC zu Beginn des Tages ein Allzeithoch von 124.457 Dollar erreicht.
Inflationsbericht und Marktreaktion
Die Reaktion der Wall Street folgte den Daten des Produzentenpreisindex für Juli, die einen Anstieg des PPI um 0,9 % im Vergleich zum Vormonat zeigten, was weit über der Konsensschätzung von 0,2 % lag. Der Inflationsbericht offenbarte zudem, dass die Produzentenpreise im Juli im Jahresvergleich um 3,3 % gestiegen sind, der höchste Wert seit Februar 2025.
Wichtige PPI-Daten
Die wichtigsten PPI-Daten lauten:
PPI 0,9 % MoM, Erwartung 0,2 %;
PPI 3,3 % YoY, Erwartung 2,5 %;
Kern-PPI 0,9 % MoM, Erwartung 0,2 %;
Kern-PPI 3,7 % YoY, Erwartung 3,0 %.
Marktprognosen
Der S&P 500 und der Nasdaq bleiben nahe den Rekordhöhen, die erreicht wurden, als die Wall Street die Unternehmensgewinne und die kühleren als erwarteten CPI feierte. Der neueste Inflationsbericht über Großhandelspreise sorgte jedoch für Nervosität auf dem Markt, da die Anleger besorgt sind, dass die PPI-Zahlen die Federal Reserve dazu bringen könnten, eine Zinssenkung im September zu verschieben.
Trotz der höheren Inflationsdaten signalisierten die Fed-Funds-Futures weiterhin eine optimistische Aussicht, wobei die Anleger die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed im September auf 93 % bezifferten, nur leicht gesenkt von 94 % am Mittwoch. Händler, die andere Marktbedingungen überwachten, halfen dem Dow, einen Teil seiner Verluste wieder wettzumachen, obwohl er zum Zeitpunkt des Schreibens immer noch um 98 Punkte fiel.
