Finanzielle Ankündigung von GameStop
Der Videospielhändler GameStop (GME) hat am Dienstag in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht (SEC) bekannt gegeben, dass das Unternehmen erneut 450 Millionen Dollar durch ein Folge-Angebot von Wandelschuldverschreibungen ohne Kupon einwirbt. Diese zusätzliche Emission erfolgt nur eine Woche nach der ursprünglichen privaten Platzierung von 2,25 Milliarden Dollar, wodurch der insgesamt in dieser Finanzierungsrunde eingesammelte Betrag auf 2,7 Milliarden Dollar steigt.
Details zum Folge-Angebot
Das Unternehmen erklärte, dass dieses Folge-Angebot durch die Ausübung einer 13-tägigen Option ausgelöst wurde, die den ursprünglichen Käufern gewährt wurde, die die sogenannte „Greenshoe-Option“ vollständig ausgeübt haben. Diese Anleihen mit einer Fälligkeit im Jahr 2032 können in GameStops Class-A-Stammaktien zu einem Preis von 28,91 Dollar pro Aktie umgewandelt werden, was einem Aufschlag von 32,5 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie zum Zeitpunkt der ursprünglichen Emission am 12. Juni entspricht.
Verwendung der Mittel
Die aufgebrachten Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke sowie für Investitionen, die den Investitionskriterien von GameStop entsprechen, verwendet. Dazu gehört auch die Zuteilung von Bitcoin (BTC) als Teil der Unternehmensreserven. GameStop gehört zu einer wachsenden Zahl börsennotierter Unternehmen, die eine Kryptowährungsreserve-Strategie verfolgen.
Diese Unternehmen beschaffen Gelder durch Aktienangebote und Anleiheemissionen, um in Kryptowährungen wie BTC zu investieren, ähnlich der Strategie von Michael Saylors MicroStrategy (MSTR).
Nach einem Angebot über 1,3 Milliarden Dollar für wandelbare Anleihen, das im Mai abgeschlossen wurde, hat das Unternehmen zunächst etwa 500 Millionen Dollar für den Kauf von 4.710 Bitcoins eingeplant.
