Bitfarms Aumenta su Oferta de Notas Senior Convertibles
Bitfarms ha aumentado su oferta de notas senior convertibles de 300 millones de dólares a 500 millones, citando una fuerte demanda del mercado y sus planes de crecimiento en inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento. La compañía está ampliando su última ronda de financiamiento a medida que crece el interés de los inversores, marcando un paso importante en su estrategia de infraestructura digital en evolución.
Detalles de la Oferta
Según un comunicado de prensa del 16 de octubre, Bitfarms ha fijado su oferta de 500 millones de dólares en notas senior convertibles al 1.375% con vencimiento en 2031, lo que representa un aumento respecto a los 300 millones iniciales anunciados un día antes. El acuerdo también incluye una opción de compra de 88 millones de dólares para los compradores iniciales, con el cierre esperado alrededor del 21 de octubre, sujeto a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto.
Las notas, que vencen el 15 de enero de 2031, acumularán intereses al 1.375% anualmente, pagaderos dos veces al año. Se trata de obligaciones senior no garantizadas que pueden ser redimidas, recompradas o convertidas bajo condiciones específicas. El precio de conversión inicial se establece en aproximadamente 6.86 dólares por acción, lo que representa una prima del 30% sobre el precio de cierre de Bitfarms en Nasdaq del 16 de octubre, que fue de 5.28 dólares.
Estrategias de Mitigación y Uso de Fondos
Además, Bitfarms planea entrar en transacciones de llamadas limitadas para mitigar la posible dilución de las conversiones de notas. Estos acuerdos negociados de forma privada cubrirán el número de acciones subyacentes a las notas, con un precio máximo de 11.88 dólares por acción, lo que representa una prima del 125% sobre el último precio de mercado de la compañía. La empresa tiene la intención de financiar estas llamadas limitadas utilizando los ingresos de la oferta o su efectivo existente.
Los ingresos se destinarán a fines corporativos generales y para apoyar la expansión de capital de Bitfarms en inteligencia artificial y computación de alto rendimiento. Las ofertas de notas convertibles han ganado popularidad entre las empresas mineras que buscan financiamiento no dilutivo para expansiones intensivas en capital. La confianza de los inversores en el enfoque cambiante de Bitfarms se refleja en la decisión de aumentar la oferta.
Desempeño y Perspectivas Futuras
Debido a su transición de la minería tradicional de Bitcoin hacia la infraestructura de IA y HPC, las acciones de la compañía han aumentado más del 530% en solo seis meses. Los desarrollos recientes incluyen una instalación de deuda de 300 millones de dólares de Macquarie para su sitio de Panther Creek, nuevas asociaciones en centros de datos de IA y un crecimiento de ingresos del segundo trimestre del 87% interanual, alcanzando los 78 millones de dólares.
Los analistas mantienen una calificación de consenso de «Compra», con expectativas de rentabilidad para 2025.
