GameStop Recauda Fondos mediante Notas Convertibles
El minorista de videojuegos GameStop (GME) reveló el martes en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) que la compañía está recaudando nuevamente 450 millones de dólares a través de una oferta secundaria de notas convertibles senior con cupón cero. Esta emisión adicional se produce una semana después de su colocación privada inicial de 2,25 mil millones de dólares, elevando el total recaudado en esta ronda a 2,7 mil millones de dólares.
Detalles de la Oferta Secundaria
La compañía declaró que esta oferta secundaria fue activada por el ejercicio de una opción de 13 días otorgada a los compradores iniciales, quienes ejercieron completamente la llamada
«opción greenshoe»
. Estas notas, con vencimiento en 2032, pueden convertirse en acciones ordinarias Clase A de GameStop a un precio de 28,91 dólares por acción, lo que representa una prima del 32,5% sobre el precio promedio ponderado por volumen en el momento de la emisión inicial el 12 de junio.
Uso de los Fondos Recaudados
Los fondos recaudados se utilizarán para fines corporativos generales y para
«inversiones que cumplan con los criterios de inversión de GameStop»
, incluida la asignación de Bitcoin (BTC) como un activo de reserva en su tesorería. GameStop se suma así a la creciente lista de compañías que cotizan en bolsa y que adoptan una estrategia de reserva de criptomonedas, recaudando fondos a través de ofertas de acciones y emisiones de bonos para invertir en criptomonedas como el BTC, imitando la estrategia de MicroStrategy (MSTR) de Michael Saylor. Tras una oferta de bonos convertibles de 1,3 mil millones de dólares completada en mayo, la compañía destinó inicialmente aproximadamente 500 millones de dólares para adquirir 4,710 bitcoins.
