Bitfarms<\/strong> ha aumentado su oferta de notas senior convertibles de 300 millones de d\u00f3lares<\/strong> a 500 millones<\/strong>, citando una fuerte demanda del mercado<\/em> y sus planes de crecimiento en inteligencia artificial (IA)<\/strong> y computaci\u00f3n de alto rendimiento<\/strong>. La compa\u00f1\u00eda est\u00e1 ampliando su \u00faltima ronda de financiamiento a medida que crece el inter\u00e9s de los inversores, marcando un paso importante en su estrategia de infraestructura digital en evoluci\u00f3n.<\/p>\n Seg\u00fan un comunicado de prensa del 16 de octubre<\/strong>, Bitfarms ha fijado su oferta de 500 millones de d\u00f3lares<\/strong> en notas senior convertibles al 1.375%<\/strong> con vencimiento en 2031<\/strong>, lo que representa un aumento respecto a los 300 millones<\/strong> iniciales anunciados un d\u00eda antes. El acuerdo tambi\u00e9n incluye una opci\u00f3n de compra de 88 millones de d\u00f3lares<\/strong> para los compradores iniciales, con el cierre esperado alrededor del 21 de octubre<\/strong>, sujeto a la aprobaci\u00f3n de la Bolsa de Valores de Toronto.<\/p>\n Las notas, que vencen el 15 de enero de 2031<\/strong>, acumular\u00e1n intereses al 1.375%<\/strong> anualmente, pagaderos dos veces al a\u00f1o. Se trata de obligaciones senior no garantizadas que pueden ser redimidas, recompradas o convertidas bajo condiciones espec\u00edficas. El precio de conversi\u00f3n inicial se establece en aproximadamente 6.86 d\u00f3lares<\/strong> por acci\u00f3n, lo que representa una prima del 30%<\/strong> sobre el precio de cierre de Bitfarms en Nasdaq del 16 de octubre<\/strong>, que fue de 5.28 d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n Adem\u00e1s, Bitfarms planea entrar en transacciones de llamadas limitadas<\/strong> para mitigar la posible diluci\u00f3n de las conversiones de notas. Estos acuerdos negociados de forma privada cubrir\u00e1n el n\u00famero de acciones subyacentes a las notas, con un precio m\u00e1ximo de 11.88 d\u00f3lares<\/strong> por acci\u00f3n, lo que representa una prima del 125%<\/strong> sobre el \u00faltimo precio de mercado de la compa\u00f1\u00eda. La empresa tiene la intenci\u00f3n de financiar estas llamadas limitadas utilizando los ingresos de la oferta o su efectivo existente.<\/p>\n Los ingresos se destinar\u00e1n a fines corporativos generales<\/strong> y para apoyar la expansi\u00f3n de capital<\/strong> de Bitfarms en inteligencia artificial y computaci\u00f3n de alto rendimiento. Las ofertas de notas convertibles han ganado popularidad entre las empresas mineras que buscan financiamiento no dilutivo para expansiones intensivas en capital. La confianza de los inversores en el enfoque cambiante de Bitfarms se refleja en la decisi\u00f3n de aumentar la oferta.<\/p>\n Debido a su transici\u00f3n de la miner\u00eda tradicional de Bitcoin hacia la infraestructura de IA y HPC, las acciones de la compa\u00f1\u00eda han aumentado m\u00e1s del 530%<\/strong> en solo seis meses. Los desarrollos recientes incluyen una instalaci\u00f3n de deuda de 300 millones de d\u00f3lares<\/strong> de Macquarie para su sitio de Panther Creek, nuevas asociaciones en centros de datos de IA y un crecimiento de ingresos del segundo trimestre del 87%<\/strong> interanual, alcanzando los 78 millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n Los analistas mantienen una calificaci\u00f3n de consenso de \u00abCompra\u00bb<\/strong>, con expectativas de rentabilidad para 2025<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Bitfarms Aumenta su Oferta de Notas Senior Convertibles Bitfarms ha aumentado su oferta de notas senior convertibles de 300 millones de d\u00f3lares a 500 millones, citando una fuerte demanda del mercado y sus planes de crecimiento en inteligencia artificial (IA) y computaci\u00f3n de alto rendimiento. 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