Annonce de levée de fonds par GameStop
Le détaillant de jeux vidéo GameStop (GME) a annoncé, mardi, dans un dépôt auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), qu’il levait à nouveau 450 millions de dollars par le biais d’une offre subséquente de billets convertibles seniors à coupon zéro. Cette nouvelle émission intervient juste une semaine après son placement privé initial de 2,25 milliards de dollars, portant le montant total levé lors de ce tour à 2,7 milliards de dollars.
Détails de l’offre
L’entreprise a précisé que cette offre ultérieure était déclenchée par l’exercice d’une option de 13 jours accordée aux acheteurs initiaux, qui ont intégralement exercé ce que l’on appelle l’« option greenshoe ». Ces billets, arrivant à maturité en 2032, peuvent être convertis en actions ordinaires de classe A de GameStop à un prix de 28,91 dollars par action, représentant une prime de 32,5 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume des actions lors de l’émission initiale du 12 juin.
Utilisation des fonds levés
Les fonds levés seront utilisés pour des besoins corporatifs généraux et pour des « investissements qui répondent aux critères d’investissement de GameStop », y compris l’allocation de Bitcoin (BTC) en tant qu’actif de réserve de trésorerie. GameStop s’inscrit dans le sillage de nombreuses entreprises cotées en bourse qui adoptent une stratégie de réserve de cryptomonnaie, en levant des fonds grâce à des offres d’actions et des émissions d’obligations pour allouer des ressources à des cryptomonnaies telles que le BTC, s’inspirant ainsi de la stratégie de MicroStrategy (MSTR) de Michael Saylor.
Après une offre obligataire convertible de 1,3 milliard de dollars réalisée en mai, l’entreprise a d’abord alloué environ 500 millions de dollars pour acquérir 4 710 bitcoins.
