Les Héritiers du Golfe et la Cryptomonnaie
Les héritiers de la nouvelle génération dans le Golfe orientent des fortunes séculaires vers la cryptomonnaie et les fonds spéculatifs, signalant une rupture avec l’accent traditionnel sur l’immobilier et les entreprises locales.
Initiatives des Jumeaux Kanoo
À la tête de cette initiative se trouvent Abdulaziz et Abdulla Kanoo, des jumeaux de 28 ans issus de la célèbre famille Kanoo de Bahreïn. Ils ont poussé leur bureau familial à soutenir Bitcoin en 2020, selon un rapport de Bloomberg publié mardi.
« En tant qu’entreprise familiale, vous avez beaucoup de couches de gouvernance et de risques à traverser, » a déclaré Abdulla Kanoo.
Initialement accueillie avec scepticisme par le responsable des investissements de la famille, James Burke, leur proposition a finalement été approuvée par le comité du groupe Kanoo, malgré la résistance des membres plus âgés. Une petite allocation en Bitcoin a été faite, puis vendue avec un bénéfice.
Investissements et Stratégies
Depuis lors, le bureau familial a continué à investir dans des actifs numériques, optant désormais pour des structures de fonds spéculatifs afin de gérer le risque et l’exposition. Les jumeaux gèrent désormais une entreprise d’actifs numériques distincte, offrant des services d’investissement en cryptomonnaie à des clients externes et à d’autres bureaux familiaux.
Ce mouvement intervient alors que les familles riches du Moyen-Orient confient de plus en plus le contrôle de leur capital aux jeunes générations et à des gestionnaires professionnels, remodelant des portefeuilles qui favorisaient autrefois des actifs tangibles et conservateurs.
Évolution du Marché dans le Golfe
Des banques comme Citigroup, Barclays et Deutsche Bank s’efforcent de développer leurs divisions de gestion de patrimoine dans le Golfe pour tirer parti d’un transfert de richesse estimé à 1 trillion de dollars prévu dans la région. Dubaï est devenu un aimant pour les fonds spéculatifs, avec plus de 70 maintenant en activité dans la ville.
Abou Dabi abrite des acteurs mondiaux comme Brevan Howard et Marshall Wace. Cette présence locale a ouvert des portes. Edwin Lawrence de Nettlestone Capital Advisors indique que les bureaux familiaux du Golfe effectuent désormais leur propre diligence raisonnable et préfèrent des paris diversifiés, avec des allocations de 5 millions de dollars ayant un impact réel sur les fonds spéculatifs plus petits.
Conservatisme et Changement
Cependant, le changement n’est pas sans friction. Les portefeuilles du Moyen-Orient restent plus conservateurs que leurs homologues occidentaux, avec des participations plus importantes dans des actifs liquides et l’immobilier, selon HSBC et Campden Wealth.
Les familles émiraties adoptent la cryptomonnaie, les fonds spéculatifs et les actifs tokenisés. Cependant, l’élan est en train de croître. Bhaskar Dasgupta d’Apex Group note l’augmentation des allocations dans les fonds spéculatifs et un fort intérêt pour la cryptomonnaie parmi les familles émiraties. L’immobilier tokenisé et les stratégies de rendement numérique gagnent également en popularité.
Nouvelles Valeurs et Innovations
Au-delà du profit, les jeunes héritiers apportent de nouvelles valeurs. Kevin Chalhoub, 31 ans, du groupe de luxe franco-syrien Chalhoub, défend l’investissement ESG et dirige une entreprise de location de véhicules électriques à Dubaï.
Ce mouvement intervient alors que les Émirats arabes unis continuent de se positionner comme un hub régional pour l’innovation blockchain et la finance crypto, avec une clarté réglementaire attirant de grands acteurs mondiaux.
Comme rapporté, une société d’investissement soutenue par l’État à Abou Dabi est sur le point de réaliser un investissement de 2 milliards de dollars dans la plateforme d’échange de cryptomonnaie Binance en utilisant USD1, un stablecoin développé par World Liberty Financial — une entreprise crypto étroitement liée à la famille Trump.
Les experts affirment que les Émirats arabes unis sont sur le point de devenir une destination clé pour les entreprises de cryptomonnaie et de stablecoin cherchant refuge face à la nouvelle réglementation sur les marchés des crypto-actifs (MiCA) mise en œuvre par l’Union européenne (UE).
