Marathon Digital Holdings Finalise une Offre de Billets Convertibles
La société de minage de Bitcoin (BTC), Marathon Digital Holdings (MARA), a récemment finalisé une offre augmentée de billets convertibles senior le vendredi 25 juillet. Dans un communiqué, la société a annoncé avoir vendu des billets d’une valeur nominale de 950 millions de dollars, générant des produits nets d’environ 940,5 millions de dollars. Ces billets à 0 % ont été vendus à des acheteurs institutionnels lors d’une offre privée et arriveront à échéance en 2032.
Utilisation des Fonds Levés
Marathon a utilisé 18,3 millions de dollars des produits pour racheter environ 19,4 millions de dollars en montant principal agrégé de ses billets convertibles senior à 1 % arrivant à échéance en 2026. De plus, environ 36,9 millions de dollars ont été alloués pour couvrir le coût des transactions de capped call avec les acheteurs initiaux des billets et d’autres institutions financières.
La société a déclaré qu’elle utiliserait une partie des fonds nouvellement levés pour acquérir davantage de Bitcoin, alors qu’elle construit une réserve stratégique de crypto-monnaies afin de renforcer sa position financière.
« Marathon s’attend à utiliser le reste des produits nets pour acquérir des Bitcoins supplémentaires et pour des besoins d’entreprise généraux, qui peuvent inclure le fonds de roulement, des acquisitions stratégiques, l’expansion des actifs existants et le remboursement de dettes supplémentaires ainsi que d’autres obligations en cours. »
Position de Marathon sur le Marché
Selon le tracker des avoirs en Bitcoin, BitcoinTreasuries.net, Marathon est actuellement la deuxième société cotée en bourse détenant des Bitcoins, avec 50 000 BTC d’une valeur de 5,92 milliards de dollars. La société américaine de logiciels MicroStrategy reste la plus grande, avec 628 791 BTC d’une valeur de 74,45 milliards de dollars.
