Introduction de l’instrument de crédit STRE
La société Strategy, dirigée par Michael Saylor, prévoit d’offrir un instrument de crédit libellé en euros sous le symbole STRE. Elle envisage une introduction en bourse (IPO) de 3 500 000 actions de ses actions privilégiées perpétuelles de série A, offrant un rendement de 10,00 %.
Utilisation des produits nets
Les produits nets de cette offre seront utilisés à des fins corporatives générales, y compris l’acquisition de Bitcoin, comme l’a indiqué un communiqué de l’entreprise. Saylor a précisé que le STRE ciblerait les investisseurs institutionnels européens et mondiaux.
Achat de Bitcoin et stratégie d’investissement
Les projets d’IPO de STRE interviennent parallèlement à l’achat supplémentaire de Bitcoin effectué lundi. La société, spécialisée dans les logiciels, a annoncé l’acquisition de 397 BTC entre le 27 octobre et le 2 novembre, pour un montant total de 45,6 millions de dollars en espèces.
« L’orange est la couleur de novembre, » a-t-il écrit à ses 4,6 millions de followers sur X.
Détails de l’action STRE
Voici ce que le stock STRE comportera : selon le communiqué officiel, l’action STRE sera fixée à 100 € par action et accumulera des dividendes à un taux de 10,00 % par an. Les dividendes seront versés en espèces trimestriellement, à partir du 31 décembre 2025, sous réserve d’approbation par le conseil d’administration.
Les actions privilégiées incluront également des dispositions spécifiques concernant le report des dividendes et leur capitalisation. Les dividendes impayés seront capitalisés trimestriellement à un taux initial de 10 % par an, pouvant atteindre 18 % par an.
Droits de rachat et gestion des livres
Strategy a conservé des droits de rachat lorsque le nombre d’actions STRE en circulation tombe en dessous de 25 % de l’émission originale. « La préférence de liquidation de l’action STRE sera initialement de 100 € par action, » a précisé l’annonce.
Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company et d’autres agiront en tant que co-responsables de la gestion des livres.
Engagement envers Bitcoin
Strategy ne montre aucun signe de ralentissement dans ses achats de BTC. En tant que plus grand détenteur corporatif de Bitcoin, avec 641 205 BTC d’une valeur de 67,67 milliards de dollars en réserve, la société continue d’acheter régulièrement du Bitcoin, témoignant de l’engagement indéfectible de Saylor envers ces acquisitions, quelles que soient les conditions du marché.
L’introduction de $STRE vise à soutenir Strategy dans ses acquisitions continues de Bitcoin sans avoir besoin de vendre des actions ordinaires, attirant ainsi des investisseurs institutionnels désireux d’entrer sur le marché du BTC.
