GameStop Annuncia una Nuova Emissione di Obbligazioni
Il rivenditore di videogiochi GameStop (GME) ha annunciato martedì, in una comunicazione alla U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), di aver avviato un’operazione per raccogliere 450 milioni di dollari attraverso un’offerta di obbligazioni senior convertibili senza cedola.
Dettagli dell’Offerta
Questa nuova emissione arriva solamente una settimana dopo il collocamento privato iniziale da 2,25 miliardi di dollari, portando l’importo totale raccolto in questo round a 2,7 miliardi di dollari. La società ha comunicato che questa offerta supplementare è stata attivata dall’esercizio di un’opzione di 13 giorni concessa agli acquirenti iniziali, che hanno interamente esercitato il cosiddetto “greenshoe option”.
Termini e Obiettivi dei Fondi Raccolti
Questi titoli, in scadenza nel 2032, possono essere convertiti in azioni ordinarie di Classe A di GameStop a un prezzo di 28,91 dollari per azione, rappresentando un premio del 32,5% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni al momento dell’emissione iniziale, avvenuta il 12 giugno.
I fondi raccolti saranno destinati a scopi aziendali generali e a “investimenti che soddisfano i criteri di investimento di GameStop”, inclusa l’allocazione di Bitcoin (BTC) come parte della sua riserva di tesoreria.
GameStop e la Strategia in Criptovalute
GameStop si unisce così a un numero crescente di società quotate in borsa che stanno adottando una strategia di riserva in criptovalute, raccogliendo capitali attraverso offerte di azioni e emissioni di obbligazioni da investire in criptovalute come il BTC, rifacendosi alla strategia di MicroStrategy (MSTR) di Michael Saylor.
Dopo un’offerta di obbligazioni convertibili da 1,3 miliardi di dollari completata a maggio, la società aveva inizialmente allocato circa 500 milioni di dollari per l’acquisto di 4.710 bitcoin.
