Investimenti delle Nuove Generazioni nel Golfo
Gli eredi di nuova generazione nel Golfo stanno indirizzando fortune secolari verso criptovalute e fondi hedge, segnando una rottura con il tradizionale focus su immobili e attività locali. A guidare questa trasformazione ci sono Abdulaziz e Abdulla Kanoo, due fratelli gemelli di 28 anni della storica famiglia Kanoo del Bahrain, che hanno spinto il loro family office a investire in Bitcoin nel 2020, secondo un rapporto di Bloomberg pubblicato martedì.
La Trasformazione degli Investimenti
La loro proposta, inizialmente accolta con scetticismo dal responsabile degli investimenti della famiglia, James Burke, è stata infine approvata dal comitato del Gruppo Kanoo, nonostante la resistenza da parte dei membri più anziani. È stata effettuata una piccola allocazione in Bitcoin, successivamente venduta con profitto. Da allora, il family office ha continuato a investire in asset digitali, optando ora per strutture di fondi hedge per gestire il rischio e l’esposizione.
Nuove Opportunità e Sfide
I gemelli ora gestiscono una società di asset digitali separata, offrendo servizi di investimento in criptovalute a clienti esterni e ad altri family office. Questa mossa arriva mentre le famiglie benestanti del Medio Oriente stanno trasferendo un controllo crescente del loro capitale alle generazioni più giovani e ai manager professionisti, rimodellando portafogli che una volta privilegiavano asset tangibili e conservatori.
Banche come Citigroup, Barclays e Deutsche Bank stanno correndo per espandere le loro divisioni di ricchezza nel Golfo per attingere a un patrimonio stimato di 1 trilione di dollari in trasferimenti di ricchezza previsti nella regione.
Il Ruolo di Dubai e Abu Dhabi
Dubai è diventata un magnete per i fondi hedge, con oltre 70 ora operanti nella città. Abu Dhabi ospita attori globali come Brevan Howard e Marshall Wace. Questa presenza locale ha aperto nuove opportunità. Edwin Lawrence di Nettlestone Capital Advisors afferma che i family office del Golfo ora conducono la propria due diligence e preferiscono scommesse diversificate, con allocazioni di 5 milioni di dollari che fanno un reale impatto su fondi hedge più piccoli.
Conservatorismo e Governance
Tuttavia, il cambiamento non è privo di attriti. I portafogli del Medio Oriente rimangono più conservatori rispetto ai loro omologhi occidentali, con maggiori partecipazioni in asset liquidi e immobili, secondo HSBC e Campden Wealth. Le strutture di governance spesso includono più livelli di controlli, riflettendo le divisioni generazionali.
“Come azienda familiare, hai molti livelli di governance e rischio che devi attraversare,” ha dichiarato Abdulla Kanoo.
Il Futuro degli Investimenti nel Golfo
Le famiglie emiratine stanno abbracciando criptovalute, fondi hedge e asset tokenizzati. Tuttavia, il momentum sta crescendo. Bhaskar Dasgupta di Apex Group nota l’aumento delle allocazioni nei fondi hedge e un forte interesse per le criptovalute tra le famiglie emiratine. Gli immobili tokenizzati e le strategie di rendimento digitale stanno guadagnando terreno.
Oltre al profitto, i giovani eredi stanno portando nuovi valori sul tavolo. Kevin Chalhoub, 31 anni, del gruppo di lusso franco-siriano Chalhoub, promuove gli investimenti ESG e gestisce un’attività di noleggio di veicoli elettrici a Dubai. Questa mossa arriva mentre gli Emirati Arabi Uniti continuano a posizionarsi come un hub regionale per l’innovazione blockchain e la finanza crypto, con chiarezza normativa che attrae grandi attori globali.
Come riportato, una società di investimento sostenuta dallo stato ad Abu Dhabi è pronta a effettuare un investimento di 2 miliardi di dollari nella piattaforma di scambio crypto Binance utilizzando USD1, una stablecoin sviluppata da World Liberty Financial — un’impresa crypto strettamente legata alla famiglia Trump.
Gli esperti affermano che gli Emirati Arabi Uniti sono pronti a diventare una destinazione chiave per le imprese crypto e stablecoin in cerca di rifugio dalla nuova regolamentazione sui Mercati in Crypto-Assets (MiCA) dell’Unione Europea (UE).
