Bitfarms Увеличивает Объем Конвертируемых Облигаций
Компания Bitfarms увеличила объем своего предложения конвертируемых старших облигаций с 300 миллионов долларов до 500 миллионов долларов, ссылаясь на высокий рыночный спрос и планы по развитию в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Это расширение последнего раунда финансирования происходит на фоне растущего интереса со стороны инвесторов и является важным шагом в стратегии компании по созданию цифровой инфраструктуры.
Детали Предложения
Согласно пресс-релизу от 16 октября, Bitfarms установила цену своего предложения в 500 миллионов долларов на 1,375% конвертируемые старшие облигации с погашением в 2031 году, увеличив ее с первоначальных 300 миллионов долларов, объявленных за день до этого. Сделка также включает опцион на покупку в размере 88 миллионов долларов для первоначальных покупателей, а закрытие ожидается около 21 октября при условии одобрения Торонтской фондовой биржи.
Облигации, срок погашения которых истекает 15 января 2031 года, будут накапливать процент в размере 1,375% годовых, выплачиваемый дважды в год.
Это старшие необеспеченные обязательства, которые могут быть погашены, выкуплены или конвертированы при определенных условиях. Начальная цена конверсии установлена на уровне примерно 6,86 долларов за акцию, что на 30% выше закрывающей цены акций Bitfarms на Nasdaq 16 октября, составившей 5,28 долларов.
Планы на Будущее
Bitfarms также планирует заключить сделки с ограниченными колл-опционами, чтобы смягчить потенциальное размывание от конверсий облигаций. Эти частные соглашения охватывают количество акций, лежащих в основе облигаций, с ценой ограничения в 11,88 долларов за акцию, что представляет собой 125% премию к последней рыночной цене компании. Средства от предложения или имеющиеся наличные будут использованы для финансирования этих ограниченных колл-опционов.
Полученные средства будут направлены на общие корпоративные нужды и поддержку капитального расширения Bitfarms в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Предложения конвертируемых облигаций становятся все более популярными среди горнодобывающих компаний, стремящихся получить недилютивное финансирование для капиталоемкого расширения. Доверие инвесторов к изменяющемуся подходу Bitfarms подтверждается решением увеличить предложение.
Рост Акций и Перспективы
В связи с переходом от традиционного майнинга биткойнов к инфраструктуре ИИ и высокопроизводительных вычислений акции компании выросли более чем на 530% всего за шесть месяцев. Недавние события включают кредитное соглашение с Macquarie на 300 миллионов долларов для ее объекта Panther Creek, новые партнерства в области центров обработки данных ИИ и рост выручки во втором квартале на 87% по сравнению с прошлым годом, составивший 78 миллионов долларов. Аналитики сохраняют консенсусную рекомендацию «Покупать», ожидая прибыльности в 2025 году.
