Инвестиции Capital B
Компания Capital B привлекла €7.6 миллиона от стратегического инвестора Адама Бэка через новое частное размещение, которое может финансировать покупку еще 376 Bitcoin и увеличить ее запасы до 3,521 BTC.
Подробности размещения
2 сентября Capital B сообщила, что Бэк подписал 13,181,030 акций с четырьмя варрантами на каждую по цене €0.58 за единицу, что принесло валовые поступления в размере €7.64 миллиона. Цена подписки составила 15.4% надбавку к цене закрытия акций компании 1 сентября. Чистые поступления ожидаются на уровне примерно €7.3 миллиона после уплаты сборов и транзакционных расходов.
Стратегия увеличения запасов Bitcoin
Capital B планирует использовать средства в первую очередь для увеличения Bitcoin в своем балансе как долгосрочного резервного актива, продолжая стратегию, сосредоточенную на увеличении BTC на одну полностью размытое акцию. Финансирование последовало за другим частным размещением, объявленным за несколько дней до этого на тех же условиях подписки €0.58.
Покупка Bitcoin
Поступления от нового размещения, в сочетании с текущими операциями Capital B, могут поддержать покупку 376 BTC. Завершение приобретения увеличит потенциальные запасы компании до 3,521 BTC. В настоящее время Capital B владеет 3,145 BTC после покупки еще пяти Bitcoin за €280,000 в августе.
Ранее Crypto.news сообщал о покупке пяти Bitcoin, что увеличило ее стратегический резерв с 3,140 BTC до 3,145 BTC. Пять монет были приобретены по средней цене €55,882 каждая.
Структура финансирования
Финансирование 2 сентября состоит из акций с прикрепленными варрантами подписки, известными как ABSA. Каждая из 13.18 миллиона акций имеет четыре варранта, разделенных на три транша. Два варранта 2026-06, прикрепленные к каждой акции, имеют цену исполнения €0.75. Один варрант 2026-07 может быть исполнен по цене €0.98, в то время как один варрант 2026-08 имеет цену исполнения €1.27.
Потенциальные поступления
Если Бэк исполнит каждый варрант, выданный в рамках сделки, Capital B получит еще €49.43 миллиона. Эти поступления остаются условными в зависимости от будущих исполнений варрантов и отделены от €7.6 миллиона, полученных через размещение акций.
Предыдущие размещения
Структура следует за частным размещением Capital B на сумму €21 миллиона, объявленным 28 августа. Это финансирование включало 36.2 миллиона акций с четырьмя варрантами на каждую и было подписано институциональными инвесторами, включая Бэка и французского управляющего активами TOBAM.
Будущее компании
Capital B отдельно готовит обратный сплит акций 10 к 1, запланированный на 8 сентября. Десять существующих акций будут консолидированы в одну новую акцию, когда процесс вступит в силу. После консолидации каждый варрант из последнего размещения даст его держателю право на одну десятую новой акции Capital B.
Скорректированные цены исполнения составят €7.50 для варрантов 2026-06, €9.80 для варрантов 2026-07 и €12.70 для варрантов 2026-08.
