GameStop привлекает $450 миллионов через дополнительные облигации
Розничный продавец видеоигр GameStop (GME) во вторник объявил в своем заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что компания вновь привлекает $450 миллионов через дополнительное предложение необеспеченных конвертируемых старших облигаций без купона. Данный выпуск осуществляется всего через неделю после первичного частного размещения на сумму $2,25 миллиарда, что в итоге составляет $2,7 миллиарда, привлеченных в этом раунде.
Условия нового выпуска
Компания сообщила, что это дополнительное предложение стало возможным благодаря реализации 13-дневной опции, предоставленной первоначальным покупателям, которые полностью использовали так называемую «опцию зеленой обуви». Эти облигации, срок погашения которых установлен на 2032 год, могут быть конвертированы в обыкновенные акции класса A GameStop по цене $28.91 за акцию, что соответствует 32,5% премии относительно средневзвешенной цены акций на момент первоначального выпуска 12 июня.
Цели привлеченных средств
Привлеченные средства будут использованы для общих корпоративных нужд и «инвестиций, соответствующих инвестиционным критериям GameStop», включая выделение Bitcoin (BTC) в качестве резервного актива казначейства. GameStop является одной из растущего числа публичных компаний, которые принимают стратегию резервирования криптовалюты, привлекая средства через предложения акций и эмиссии облигаций для инвестирования в такие криптовалюты, как BTC.
Это отражает стратегию MicroStrategy (MSTR) под руководством Майкла Сайнла. После завершения предложения конвертируемых облигаций на сумму $1,3 миллиарда в мае, компания впервые выделила примерно $500 миллионов на покупку 4,710 биткойнов.
