Транзакция Metaplanet и Super League
Транзакция предоставит компании Metaplanet доступ к рынкам капитала США, где она планирует использовать предложения привилегированных акций для финансирования дополнительных покупок Bitcoin. Акционеры Super League, компании, котирующейся на Nasdaq и занимающейся игровыми и цифровыми медиа, одобрили сделку, которая позволит японской компании по управлению Bitcoin-казной Metaplanet получить 93,7% доли в собственности. Это откроет путь для расширения на рынки капитала США через публично торгуемую компанию по управлению Bitcoin-казной.
Условия сделки
Согласно объявлению и подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в понедельник, акционеры одобрили выпуск до 435,9 миллиона обыкновенных акций в рамках соглашений с Metaplanet и Evo Fund. Metaplanet внесет 2,100 Bitcoin (BTC) и 2,5 миллиона долларов наличными в обмен на 44,86 миллиона обыкновенных акций, 100 акций конвертируемых бессрочных привилегированных акций с правами управления и 10-летние варранты на дополнительные обыкновенные акции. Транзакция предоставит Metaplanet контроль над компанией, включая возможность назначать большинство членов совета директоров и одобрять ключевые корпоративные решения. Обыкновенные акции Metaplanet будут подлежать пятилетнему ограничению на продажу.
Переименование и стратегия Super League
В рамках сделки Super League планирует изменить название на Superplanet и принять тикер Nasdaq SUPA, сосредоточив свою стратегию на увеличении запасов Bitcoin на акцию. Вместо того чтобы полагаться в основном на долговое финансирование, Superplanet намерена финансировать дополнительные покупки Bitcoin через старшие, неконвертируемые бессрочные привилегированные акции. Metaplanet также получит возможность инвестировать до 210 миллионов долларов в младшие привилегированные акции для предоставления дополнительной финансовой поддержки.
Финансовые показатели Metaplanet
Сделка происходит на фоне того, что Metaplanet продолжает увеличивать свои запасы Bitcoin. Компания накопила 44,000 BTC, что делает ее вторым по величине публично торгуемым корпоративным держателем Bitcoin после компании Strategy, согласно данным отрасли. Также стоит отметить, что Metaplanet выпустит конвертируемые облигации на 329 миллионов долларов для погашения долгов и финансирования выкупа акций. Сделка позволит Metaplanet привлекать капитал в долларах США через предложения привилегированных акций, дополняя существующее финансирование в иенах в Японии.
Перспективы рынка
В подаче в SEC от 15 октября Super League заявила, что рынок США для привилегированных ценных бумаг, выпущенных компаниями по управлению Bitcoin-казной, стал достаточно большим, чтобы поддерживать новых участников.
Предложенная структура финансирования предоставит еще один источник средств для покупок Bitcoin без необходимости полагаться в основном на традиционный долг. Расширение происходит на фоне того, что Metaplanet пересматривает свою более широкую инвестиционную стратегию. В начале этого месяца компания предложила выделить до 15% своих общих активов для стратегических инвестиций, чтобы помочь финансировать покупки Bitcoin и выплаты дивидендов. Генеральный директор Metaplanet также опроверг слухи о продаже Bitcoin после перевода в 322 миллиона долларов.
Получите больше новостей от Cointelegraph в Google. Добавьте Cointelegraph в список предпочтительных источников для поиска в Google.
