Наследники нового поколения в Персидском заливе
Наследники нового поколения в Персидском заливе направляют многовековые состояния в криптовалюту и хедж-фонды, сигнализируя о разрыве с традиционным акцентом на недвижимость и местный бизнес.
Инициатива близнецов Кануу
Ведут эту инициативу Абдуллази и Абдулла Кануу, 28-летние близнецы из знаменитой семьи Кануу в Бахрейне, которые убедили свой семейный офис поддержать Bitcoin в 2020 году, согласно отчету Bloomberg от вторника. Их предложение, изначально встреченное скептицизмом со стороны главы инвестиций семьи Джеймса Бёрка, в конечном итоге было одобрено комитетом группы Кануу, несмотря на сопротивление со стороны старших членов.
Была сделана небольшая инвестиция в Bitcoin, которая позже была продана с прибылью. С тех пор семейный офис продолжает инвестировать в цифровые активы, теперь выбирая структуры хедж-фондов для управления рисками и экспозицией.
Запуск крипто-компании
Наследники залива запускают крипто-компанию для обслуживания семейных офисов и внешних клиентов. Близнецы теперь управляют отдельной компанией по цифровым активам, предлагая услуги по инвестициям в криптовалюту внешним клиентам и другим семейным офисам.
Трансфер богатства и новые возможности
Этот шаг происходит на фоне того, что богатые семьи Ближнего Востока передают все больше контроля над своим капиталом молодым поколениям и профессиональным менеджерам, изменяя портфели, которые ранее предпочитали консервативные, осязаемые активы. Банки, такие как Citigroup, Barclays и Deutsche Bank, стремятся расширить свои подразделения по работе с богатством в Персидском заливе, чтобы воспользоваться ожидаемыми трансферами богатства в размере около 1 триллиона долларов по всему региону.
Дубай стал магнитом для хедж-фондов, в городе сейчас работает более 70 таких фондов. Абу-Даби является домом для глобальных игроков, таких как Brevan Howard и Marshall Wace. Это местное присутствие открыло новые возможности.
Изменения в инвестиционных стратегиях
«Как семейный бизнес, у вас много уровней управления и рисков, через которые вам нужно пройти,» — сказал Абдулла Кануу.
Эдвин Лоуренс из Nettlestone Capital Advisors говорит, что семейные офисы залива теперь проводят собственную проверку и предпочитают диверсифицированные инвестиции, при этом выделение 5 миллионов долларов действительно влияет на более мелкие хедж-фонды.
Тем не менее, переход не проходит без трений. Портфели Ближнего Востока остаются более консервативными, чем их западные аналоги, с большими долями в ликвидных активах и недвижимости, согласно HSBC и Campden Wealth.
Новые ценности и ESG-инвестирование
За пределами прибыли молодые наследники приносят новые ценности. Кевин Шальхуб, 31 год, из люксовой группы Шальхуб, поддерживает ESG-инвестирование и управляет бизнесом по аренде электромобилей в Дубае.
Этот шаг происходит на фоне того, что ОАЭ продолжают позиционировать себя как региональный центр для инноваций в области блокчейна и криптофинансов, с ясностью регулирования, привлекающей крупных глобальных игроков.
Будущее криптоинвестиций в ОАЭ
Как сообщалось, государственная инвестиционная компания в Абу-Даби готовится вложить 2 миллиарда долларов в криптобиржу Binance, используя USD1, стейблкоин, разработанный World Liberty Financial — крипто-предприятием, тесно связанным с семьей Трампа.
Эксперты утверждают, что ОАЭ готовы стать ключевым направлением для крипто- и стейблкоин-предприятий, ищущих убежище от недавно внедренного регулирования Европейским Союзом (ЕС) в области рынков криптоактивов (MiCA).
