Расширение запасов биткойнов компанией Capital B
Компания Capital B расширила свои запасы биткойнов, вложив недавно привлеченный капитал в покупку 192 BTC на сумму €13 миллионов ($15,1 миллиона). В понедельник Capital B сообщила, что последняя покупка стала возможной благодаря завершению трех отдельных раундов увеличения капитала, которые принесли около €17,15 миллионов ($20 миллионов).
Использование привлеченных средств
Базирующаяся во Франции компания отметила, что вырученные средства были направлены на приобретение биткойнов в соответствии с планами, изложенными в раскрытии информации о привлечении средств на прошлой неделе. После сделки общие запасы биткойнов компании увеличились до 3,135 BTC.
Детали финансирования
Capital B также добавила, что казна была накоплена по общей стоимости покупки около $330 миллионов, что подразумевает среднюю цену приобретения в $105,270 за биткойн. Свежие данные, опубликованные компанией, показали, что почти €15,2 миллиона из привлеченных средств поступило через частное размещение, в рамках которого было выпущено более 23 миллионов акций ABSA с четырьмя прикрепленными варрантами на подписку акций.
Институциональные участники
В раскрытиях Capital B ранее упоминались CEO Blockstream Адам Бэк и французская управляющая компания TOBAM среди институциональных участников, поддерживающих раунд финансирования. Отдельно Capital B подтвердила, что еще €850,000 было обеспечено через соглашение о капитальном увеличении в стиле ATM с TOBAM. Дополнительно €1,1 миллиона поступило от выпуска варрантов на подписку акций, подписанных Бэком.
Условия размещения
Согласно заявлению Capital B от 11 мая, институциональное размещение было предложено инвесторам в США, Европе и других юрисдикциях, при этом Maxim Group выступала в качестве ведущего агента по размещению, а Marex — в качестве соправляющего менеджера.
Варранты и их исполнение
Раскрытия компании из предыдущего раунда привлечения средств указывали, что каждая вновь выпущенная акция имела четыре варранта, разделенных по трем уровням цены исполнения. Два инструмента Warrant 2026-03 были оценены в €0,86 за акцию, в то время как Warrant 2026-04 и Warrant 2026-05 имели цены исполнения €1,12 и €1,46 соответственно. Ранее Capital B заявляла, что полное исполнение этих варрантов может принести еще €99,1 миллиона через выпуск более 92 миллионов новых акций.
Ожидаемые доли акционеров
В то же время компания раскрыла, что доля Бэка ожидается на уровне 13,43% на обычной основе после размещения, в то время как Blockstream Capital Partners, консультируемая Бэком, будет владеть 14,42%. Ожидается, что доля TOBAM увеличится до 4,20%.
Стратегия накопления биткойнов
Работая под названием The Blockchain Group до ребрендинга в июле 2025 года, Capital B переориентировалась на стратегию накопления биткойнов, сосредоточенную на увеличении количества биткойнов, удерживаемых на одну полностью разводненную акцию, со временем.
