HIVE Digital привлекает $75 миллионов
HIVE Digital привлекает $75 миллионов через 0% обменные облигации для финансирования графических процессоров и дата-центров, так как компания переходит от чистого майнинга биткойнов к облачным решениям на базе ИИ и готовится к выходу на фондовую биржу TSX.
Частное размещение облигаций
HIVE Digital Technologies осуществляет частное размещение 0% обменных старших облигаций с погашением в 2031 году, удваивая свои усилия в области инфраструктуры искусственного интеллекта и дата-центров, готовясь к переходу своего листинга на фондовую биржу Торонто. Облигации будут выпущены HIVE Bermuda 2026 Ltd., полностью принадлежащей дочерней компании, для квалифицированных инвесторов в сделке, которая также включает 13-дневную опцию на дополнительные $15 миллионов.
Использование средств
Согласно HIVE, чистые поступления будут использованы для «общих корпоративных нужд и капитальных инвестиций, включая покупку графических процессоров и расширение дата-центров», поскольку компания ускоряет переход от чистого майнинга биткойнов к высокопроизводительным вычислениям и рабочим нагрузкам ИИ. Ценные бумаги не будут приносить регулярных процентов и могут быть обменены на наличные, обыкновенные акции HIVE или их комбинацию, как только будет установлена окончательная цена и начальный обменный курс, предоставляя инвесторам возможность роста, связанную с акциями, без традиционных купонов.
Компенсация размывания
Чтобы компенсировать потенциальное размывание от обменных облигаций, HIVE «намерена финансировать ограниченные сделки с использованием наличных средств», структура которых предназначена для ограничения эффективной цены конверсии и снижения давления на акционеров в случае роста акций. Компания также сообщила, что часть чистых поступлений может быть использована для возмещения эмитенту затрат на эти ограниченные сделки, связывая финансирование непосредственно с механизмами защиты капитала.
Листинг на фондовой бирже Торонто
HIVE также раскрыла, что получила условное одобрение на листинг своих обыкновенных акций на фондовой бирже Торонто, при этом ожидается, что торговля будет переходить с биржи TSX Venture Exchange около 30 апреля, при условии выполнения требований TSX к 30 июня 2026 года.
Финансовые результаты
Акции майнера закрылись на уровне $2.47 на Nasdaq в среду, с объемом около $42 миллионов, по сравнению со средним объемом около $24.6 миллионов. Эта финансовая инициатива следует за тем, что HIVE назвала «рекордными» квартальными результатами в третьем финансовом квартале, закончившемся 31 декабря 2025 года, где компания сообщила о доходах в $93.1 миллиона, что на 219% больше по сравнению с прошлым годом и на 7% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Тем не менее, компания все еще показала чистый убыток в $91.3 миллиона, вызванный ускоренной амортизацией, связанной с расширением в Парагвае, и некэшевыми корректировками переоценки, подчеркивающими капиталоемкий характер ее перехода за пределы майнинга биткойнов.
Переход к облачным услугам ИИ
В марте HIVE объявила, что будет постепенно «снижать» майнинг биткойнов на базе ASIC на своем заводе в Бодене, Швеция, на фоне налоговых споров с местными властями, одновременно модернизируя объект в дата-центр Tier-III для высокопроизводительных вычислений. Компания уже запустила свой первый кластер GPU в Асунсьоне, Парагвай, где ее платформа BUZZ AI Cloud обрабатывает ранние рабочие нагрузки по обучению крупных языковых моделей, что сигнализирует о том, как быстро бизнес переориентируется на облачные услуги ИИ.
Заключение
В предыдущих материалах crypto.news о майнерах, диверсифицирующихся в высокопроизводительные вычисления, журналисты подчеркивали, как компании стремятся сгладить риски циклов биткойнов, монетизируя вычисления GPU для клиентов в области ИИ и бизнеса, что, похоже, является целью последнего финансирования HIVE. Другие материалы crypto.news о движениях майнеров на рынках капитала и переходах в ИИ также отслеживали аналогичный сдвиг, включая статьи о привлечении долговых средств публичными майнерами и преобразованиях дата-центров в Северной Америке.
