CleanSpark Quartalsbericht
CleanSpark hat einen Quartalsverlust von 239 Millionen Dollar gemeldet, da der Umsatz im Jahresvergleich um 30,5% zurückging. Gleichzeitig hat das Unternehmen mit einem neuen Mietvertrag für ein KI-Datenzentrum eine langfristige Einnahmequelle außerhalb des Bitcoin-Minings erschlossen.
Finanzielle Ergebnisse
Laut den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen des dritten Quartals erzielte die an der Nasdaq gelistete Bitcoin-Mining-Firma einen Umsatz von 138 Millionen Dollar für die drei Monate bis zum 30. Juni, was einem Rückgang von 30,5% gegenüber 198 Millionen Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres entspricht. Diese Zahl lag auch unter den Erwartungen der Wall Street, die von Analysten bei Yahoo Finance auf 142,2 Millionen Dollar geschätzt wurden.
Für das Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 239 Millionen Dollar oder 0,89 Dollar pro Stammaktie, nachdem im Vorjahr ein Nettogewinn von 257 Millionen Dollar oder 0,90 Dollar pro Aktie erzielt worden war. Die Gewinnmitteilung folgte auf ein weiteres verlustbringendes Quartal, das das Unternehmen bereits im Mai gemeldet hatte.
Für das zweite Quartal, das am 31. März endete, meldete CleanSpark einen Nettoverlust von 378,3 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 136,4 Millionen Dollar, verglichen mit einem Verlust von 138,8 Millionen Dollar und einem Umsatz von 181,7 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.
Marktreaktion
Neben dem Umsatzrückgang verfehlten die Quartalsverkäufe von CleanSpark knapp die Erwartungen der Analysten. Die Investoren reagierten darauf, indem sie die Aktie um 5,5% während des Handels am Donnerstag fallen ließen, bevor sie am Freitag im vorbörslichen Handel um etwa 3% auf über 13,10 Dollar zulegten, laut Marktdaten von Yahoo Finance.
„Diese Ergebnisse führten zu einer ähnlichen Marktreaktion wie nach dem vorherigen Quartalsbericht.“
Nach den Ergebnissen im Mai fielen die CleanSpark-Aktien im vorbörslichen Handel um mehr als 10%, nachdem sie die vorherige Sitzung bei 14,30 Dollar geschlossen hatten. Laut Google Finance hatte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt eine Marktkapitalisierung von etwa 3,66 Milliarden Dollar, wobei die Aktien innerhalb einer 52-Wochen-Spanne von 8,00 bis 23,61 Dollar gehandelt wurden.
Investitionen in KI und HPC
Trotz der schwächeren finanziellen Ergebnisse im Bitcoin-Mining-Geschäft hat CleanSpark weiterhin in künstliche Intelligenz und Hochleistungsrecheninfrastruktur investiert. Am 14. Juli unterzeichnete das Unternehmen einen 20-Jahres-Mietvertrag für ein 175-Megawatt-Datenzentrum auf seinem Campus in Sandersville, Georgia, mit einem nicht genannten globalen Technologieunternehmen mit Investment-Grade. CleanSpark schätzte, dass die Vereinbarung über die anfängliche Mietdauer etwa 6,6 Milliarden Dollar an vertraglichen Einnahmen generieren würde.
Die Entwicklung auf dem Campus in Sandersville läuft bereits seit mehreren Quartalen. Anfang dieses Jahres gab das Unternehmen bekannt, dass es seine vertraglich gebundenen Megawatt im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt hat und 585 Megawatt an von ERCOT genehmigter Kapazität in Texas gesichert hat, um zusätzliche KI- und HPC-Projekte zu unterstützen.
Strategie und Ausblick
Während der Gewinnmitteilung im Mai erklärte CEO Matt Schultz, dass das Unternehmen plant, Vermögenswerte zu kommerzialisieren, die für KI- und HPC-Workloads geeignet sind, während es weiterhin sein Bitcoin-Mining-Geschäft effizient betreibt. Obwohl die Quartalsgewinne unter Druck blieben, fügte CleanSpark weiterhin Bitcoin zu seiner Bilanz hinzu.
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres gab das Unternehmen an, dass seine Bitcoin-Bestände im Vergleich zum Vorjahr um 14% gestiegen sind, während die durchschnittliche monatliche Hashrate um 18% zulegte. Das Unternehmen schloss dieses Quartal mit Bitcoin im Wert von 925,2 Millionen Dollar sowie 260,3 Millionen Dollar in bar ab.
CleanSpark gab auch bekannt, dass ein fairer Wertverlust von 224,1 Millionen Dollar auf seine Bitcoin-Bestände fast 60% seines gesamten Nettoverlusts im März-Quartal ausmachte, nachdem die Bitcoin-Preise während des Berichtszeitraums schwächer waren.
Branchenvergleich
CleanSpark ist nicht das einzige börsennotierte Bitcoin-Mining-Unternehmen, das KI-Infrastruktur neben den Mining-Operationen hinzufügt. Mehrere Unternehmen im Sektor haben ähnliche Veränderungen gemeldet, während sie mit dem Druck auf die Gewinne im Zusammenhang mit der Buchhaltung für digitale Vermögenswerte umgehen.
MARA berichtete beispielsweise über einen Verlust von 1,3 Milliarden Dollar im ersten Quartal, nachdem mark-to-market Anpassungen den Wert seiner Bitcoin-Schatzkammer beeinflussten. TeraWulf berichtete separat, dass die Einnahmen aus Hochleistungsrechnen im ersten Quartal die Einnahmen aus dem Bitcoin-Mining zum ersten Mal überstiegen, was zeigt, wie die KI-bezogene Infrastruktur zu einem größeren Beitrag zu seinem Geschäft geworden ist. Core Scientific hat ebenfalls seine Exposition gegenüber Colocation-Diensten erhöht.
Wie zuvor von crypto.news berichtet, meldete das Unternehmen einen Verlust von 347,2 Millionen Dollar im ersten Quartal, während es einen signifikanten Anstieg der Colocation-Einnahmen verzeichnete, da mehr Kapazität der KI-Infrastruktur zugewiesen wurde.
