Ethereum-Validatoren erzielen 30 Millionen Dollar Gewinn, während Binance-Hacker 119 Millionen Dollar bei hastigen Trades verlieren

Ethereum-Validatoren und der Binance-Hack

Ethereum-Validatoren haben den Großteil von fast 30 Millionen Dollar an Zahlungen erfasst, die während des Handelsrauschs rund um den 6,3 Milliarden Dollar schweren Hack von Binance generiert wurden. Laut einer Untersuchung von Bitquery vom 30. Oktober verloren die Angreifer etwa 119 Millionen Dollar, indem sie gestohlene Kryptowährungen zu ungünstigen Preisen tauschten, während sie versuchten, Gelder außerhalb der Reichweite von Stablecoin-Emittenten zu bewegen.

Arbitragemöglichkeiten und Gewinne

Die hastigen Transaktionen schufen außergewöhnliche Arbitragemöglichkeiten, die es Handelsfirmen und automatisierten Bots ermöglichten, nach Abzug der Kosten etwa 60 Millionen Dollar an Gewinnen zu erzielen. Weitere 29,5 Millionen Dollar flossen an Ethereum-Blockbauer und Validatoren, während Händler versuchten, die durch die massiven Transaktionen der Angreifer geschaffenen Preisunterschiede auszunutzen.

Bitquery stellte fest, dass Ethereum-Blockbauer zwischen 20:30 UTC am 29. Oktober und 01:00 UTC am 30. Oktober 10.251 ETH an Trinkgeldern erhielten, verglichen mit nur 4,6 ETH im entsprechenden Zeitraum der vorherigen Nacht. Der mehr als 2.200-fache Anstieg folgte auf aggressive Kryptowährungstauschgeschäfte der Hacker, die gestohlene Stablecoins und andere Vermögenswerte in ETH und TRX umwandelten, bevor ihre Bestände eingefroren werden konnten.

Marktdynamik und MEV

Allein auf Ethereum zahlten die Angreifer etwa 71,5 Millionen Dollar über den aktuellen Marktpreisen, um ETH zu erwerben. Der Kaufdruck ließ die Preise im Haupt-WETH/USDT-Liquiditätspool von Uniswap um bis zu 38 % über dem breiteren Markt steigen, was Arbitrage-Bots die Möglichkeit gab, ETH anderswo zu kaufen und in den überhöhten Pool zu verkaufen.

Um diese Gewinne zu erzielen, war jedoch ein priorisierter Zugang zum begrenzten Blockraum von Ethereum erforderlich, was einen intensiven Bietkrieg unter automatisierten Händlern auslöste. Der Wettbewerb fand über den maximal extrahierbaren Wert (MEV)-Markt von Ethereum statt, wo Händler spezialisierten Blockbauern zahlen, um Transaktionen zu priorisieren und profitable Handelsmöglichkeiten zu erfassen.

Transparenz und Auswirkungen auf den Markt

Die Zahlungstransparenz von Bitquery zeigte, dass Validatoren während des viereinhalbstündigen Zeitraums etwa 11.217 ETH erhielten, während die Bauunternehmer nach der Verteilung der Zahlungen etwa 564 ETH behielten, größtenteils über Titans Relay. Validatoren, die über Staking-Dienste wie Lido arbeiten, können auch Ausführungsbelohnungen an teilnehmende Staker verteilen, wodurch der Gewinn auf Investoren ausgeweitet wird, die das Ethereum-Netzwerk sichern.

Fehlgeschlagene Transaktionen und andere Blockchains

Der Rausch überwältigte auch einige Handelsstrategien. Bitquery verzeichnete während des Zeitraums 10.235 fehlgeschlagene Ethereum-Transaktionen, verglichen mit etwa 3.500 in der vorherigen Nacht, da Bots Gasgebühren zahlten, während sie um die gleichen Möglichkeiten konkurrierten. Die Gewinnmöglichkeiten erstreckten sich auch auf andere Vermögenswerte und Blockchains.

Auf Tron tauschten die Hacker etwa 234 Millionen USDT gegen TRX und zahlten 22,4 Millionen Dollar über den Marktpreisen. Händler, die die daraus resultierenden Diskrepanzen ausnutzten, generierten weitere 12,4 Millionen Dollar vor Gebühren. Die Angreifer opferten auch etwa 24,8 Millionen Dollar, indem sie gestohlene Token, darunter UNI, PEPE und ENA, unter Marktpreisen verkauften.

Verluste und Handelsstrategien

Einige Arbitragefirmen erzielten erhebliche Gewinne aus den rabattierten Token, obwohl der intensive Wettbewerb für andere kostspielig war. Bitquery identifizierte eine Wallet, die mit dem prominenten MEV-Bot jaredfromsubway verbunden ist, der 2,87 Millionen Dollar an Handelsrabatten erfasste, aber 2,95 Millionen Dollar an Gebühren zahlte, was zu einem Verlust von etwa 110.000 Dollar führte. Ein weiterer nicht genannter Bot zahlte 3,51 Millionen Dollar, um 3,24 Millionen Dollar an Handelsmöglichkeiten zu erfassen, und verzeichnete einen Verlust von etwa 820.000 Dollar.