Los validadores de Ethereum obtienen $30 millones mientras los hackers de Binance pierden $119 millones en operaciones apresuradas

Resumen de la Situación

Los validadores de Ethereum capturaron la mayor parte de casi $30 millones en pagos generados durante la locura comercial en torno al hackeo de $6.3 mil millones de Binance. Según una investigación de Bitquery del 30 de octubre, los atacantes perdieron aproximadamente $119 millones al intercambiar criptomonedas robadas a precios desfavorables mientras se apresuraban a mover fondos más allá del alcance de los emisores de stablecoins.

Oportunidades de Arbitraje

Las transacciones apresuradas crearon oportunidades extraordinarias de arbitraje, permitiendo a las firmas de trading y a los bots automatizados retener aproximadamente $60 millones en ganancias después de costos. Otros $29.5 millones fluyeron hacia los constructores de bloques y validadores de Ethereum mientras los traders competían por aprovechar las diferencias de precios creadas por las masivas transacciones de los atacantes.

"Bitquery encontró que los constructores de bloques de Ethereum recibieron 10,251 ETH en propinas entre las 20:30 UTC del 29 de octubre y la 01:00 UTC del 30 de octubre, en comparación con solo 4.6 ETH durante el mismo período la noche anterior."

Este aumento de más de 2,200 veces siguió a los agresivos intercambios de criptomonedas por parte de los hackers, quienes estaban convirtiendo stablecoins robadas y otros activos en ETH y TRX antes de que sus tenencias pudieran ser congeladas. Solo en Ethereum, los atacantes pagaron aproximadamente $71.5 millones por encima de los precios de mercado prevalecientes para adquirir ETH.

Impacto en el Mercado

La presión de compra empujó los precios en el principal pool de liquidez WETH/USDT de Uniswap hasta un 38% por encima del mercado más amplio, creando oportunidades para que los bots de arbitraje compraran ETH en otros lugares y lo vendieran en el pool inflado.

Sin embargo, capturar esas ganancias requería acceso prioritario al limitado espacio de bloques de Ethereum, lo que desencadenó una intensa guerra de ofertas entre los traders automatizados. La competencia se desarrolló a través del mercado de valor extraíble máximo (MEV) de Ethereum, donde los traders pagan a constructores de bloques especializados para priorizar transacciones y capturar oportunidades de trading rentables.

Distribución de Ganancias

El rastreo de pagos de Bitquery mostró que los validadores recibieron aproximadamente 11,217 ETH durante el período de cuatro horas y media, mientras que los constructores retuvieron alrededor de 564 ETH después de distribuir los pagos, en gran parte a través del relay de Titan. Los validadores que operan a través de servicios de staking como Lido también pueden distribuir recompensas de ejecución a los stakers participantes, extendiendo el beneficio a los inversores que aseguran la red de Ethereum.

Consecuencias de la Locura Comercial

La locura también abrumó algunas estrategias de trading. Bitquery registró 10,235 transacciones fallidas de Ethereum durante el período, en comparación con aproximadamente 3,500 la noche anterior, ya que los bots pagaron tarifas de gas mientras competían por las mismas oportunidades. Las oportunidades de ganancias se extendieron a otros activos y blockchains.

En Tron, los hackers intercambiaron aproximadamente 234 millones de USDT por TRX, pagando $22.4 millones por encima de los precios de mercado. Los traders que aprovecharon las discrepancias resultantes generaron otros $12.4 millones antes de tarifas.

Pérdidas de los Atacantes

Los atacantes también sacrificaron aproximadamente $24.8 millones al vender tokens robados, incluidos UNI, PEPE y ENA, por debajo de los precios de mercado. Algunas firmas de arbitraje capturaron ganancias sustanciales de los tokens descontados, aunque la intensa competencia resultó costosa para otros.

"Bitquery identificó una billetera asociada con el prominente bot MEV jaredfromsubway que capturó $2.87 millones en descuentos de trading pero pagó $2.95 millones en tarifas, dejándolo con una pérdida de aproximadamente $110,000."

Otro bot no nombrado pagó $3.51 millones para capturar $3.24 millones en oportunidades de trading, registrando una pérdida de aproximadamente $820,000.