BNY Mellon заключила сделку по хранению Bitcoin с Invesco Galaxy ETF, бросая вызов Coinbase

Соглашение BNY Mellon и Invesco Galaxy Bitcoin ETF

BNY Mellon заключила пятилетнее соглашение о хранении цифровых активов с Invesco Galaxy Bitcoin ETF, что расширяет роль финансового гиганта с Уолл-стрит в обеспечении безопасности криптовалют для институциональных инвестиционных продуктов.

Детали соглашения

Согласно подаче в SEC от 12 ноября, соглашение вступило в силу 6 ноября и позволяет BNY Mellon создавать сегрегированные счета для хранения Bitcoin ETF. Invesco Galaxy Bitcoin ETF, торгующий под символом BTCO на Cboe BZX, сможет использовать как BNY Mellon, так и Coinbase Custody Trust Company для обеспечения безопасности своего Bitcoin.

В подаче в SEC явно указано, что существующее соглашение с Coinbase не затрагивается новым соглашением.

BNY создаст и будет поддерживать сегрегированные счета цифровых активов под своим контролем, с контрактными требованиями, касающимися хранения, страхования и стандартов заботы. Первоначальное соглашение действует в течение пяти лет, после чего автоматически продлевается на один год, если ни одна из сторон не уведомит о прекращении контракта.

Расширение обязанностей BNY Mellon

Ранее BNY выступала в качестве кастодиана наличных для BTCO, в то время как Coinbase обрабатывала основную криптовалюту. Новое соглашение расширяет обязанности BNY за пределы традиционных операций с фондами. Похожая схема была ранее описана, когда Morgan Stanley выбрала Coinbase и BNY для своего инвестиционного продукта Bitcoin.

Однако Invesco не раскрыла, сколько Bitcoin будет выделено BNY или были ли уже переданы какие-либо активы. Соглашение по Bitcoin является частью более широкой институциональной экспансии.

Дополнительные соглашения и стратегия

Отдельные подачи в SEC подтверждают, что Ethereum ETF Invesco Galaxy, QETH, и Solana ETF, QSOL, также заключили соглашения о хранении цифровых активов с BNY Mellon 6 ноября. Оба документа сохраняют существующие отношения хранения с Coinbase, что предполагает более широкую многосетевую стратегию, а не единственное партнерство по Bitcoin.

Экспансия последовала за недавним запуском институционального хранения XRP и RLUSD от BNY. Ранее Coinpaper изучал, как ETF XRP от Bitwise делит обязанности между хранением цифровых активов Coinbase и административной инфраструктурой BNY.

Роль BNY Mellon в хранении криптовалют

Соглашения Invesco идут дальше, явно устанавливая BNY в качестве кастодиана основных криптовалют. Coinbase остается значительным участником институционального хранения цифровых активов, но традиционные банки все чаще предлагают конкурентоспособную инфраструктуру.

Новые соглашения появились вскоре после того, как вступила в силу национальная трастовая лицензия Coinbase, укрепляя ее собственную позицию в регулируемых институциональных услугах. Экспансия BNY также отражает более длительное движение банковской отрасли в сторону хранения криптовалют, поскольку финансовые учреждения разрабатывают системы для хранения цифровых активов наряду с традиционными ценными бумагами.

Тем не менее, контракты не устанавливают, что Coinbase потеряла существующие клиентские активы или что BNY вытеснила ее в качестве основного кастодиана.

Это различие имеет значение, поскольку дополнительные кастодианы могут предоставить институциональным клиентам операционную гибкость и альтернативы для управления рисками хранения. Ранее проверка хранения Bitcoin ETF продемонстрировала, почему инвесторы обращают внимание на сегрегацию активов, процедуры расчетов и обязанности кастодиана.