Einführung von cirBTC auf Ethereum
Circle hat cirBTC auf Ethereum eingeführt und einen Wrapped Bitcoin-Token vorgestellt, der 1:1 durch BTC gedeckt ist. Die Chainlink Proof of Reserve unterstützt eine Onchain-Reserveverifizierung. Laut Circle ist cirBTC jetzt auf Ethereum verfügbar und soll Bitcoin-unterstützte Sicherheiten in institutionelle Märkte der dezentralen Finanzen bringen.
Details zu cirBTC
In seiner Ankündigung vom 8. Juni erklärte das Unternehmen, dass jeder cirBTC-Token durch einen entsprechenden Betrag an nativem Bitcoin gedeckt ist, der von einer regulierten Circle-Einheit verwahrt wird. Die Vermögenswerte werden von den Unternehmensbeständen von Circle getrennt gehalten. cirBTC wurde speziell für Institutionen entwickelt, die im Bereich Kreditvergabe, Market Making, Treasury Management, Over-the-Counter-Handel und Abwicklung tätig sind.
Laut Circle ermöglicht es Unternehmen, Bitcoin als Sicherheit innerhalb von Ethereum-basierten Smart-Contract-Ökosystemen zu nutzen, ohne das zugrunde liegende BTC zu verkaufen. Das Unternehmen erklärte, dass der native Bitcoin in der Verwahrung bleiben kann, während cirBTC durch Onchain-Finanzanwendungen bewegt wird.
Marktposition und Transparenz
cirBTC ist nun live und hat den institutionellen Standard für Dollar-Sicherheiten mit USDC etabliert. Jetzt bringt cirBTC denselben Ansatz für Bitcoin und bietet 1:1 BTC-unterstützte Sicherheiten für institutionelle DeFi-Märkte mit Neutralität und Transparenz. Circle fügte hinzu, dass die Transparenz der Reserven durch Chainlink Proof of Reserve gewährleistet wird, was es den Gegenparteien ermöglicht, die Deckung durch mehrere Wallet-Adressen, die auf der Bitcoin-Blockchain sichtbar sind, zu überprüfen.
Laut dem Unternehmen soll das System Handelsunternehmen, Protokollen und Risikoteams kontinuierliche Einblicke in die Reservebestände bieten.
Wettbewerbsumfeld
Nach dem Ethereum-Start hat Circle formal einen Markt betreten, der bereits von mehreren Anbietern von Wrapped Bitcoin bevölkert ist. Als das Unternehmen cirBTC im April erstmals ankündigte, beschrieb Circle den Token als ein sicheres und neutrales Wrapped Bitcoin-Produkt für institutionelle Teilnehmer. Zu diesem Zeitpunkt sagte es, dass das Asset auf Ethereum gestartet werden würde und später über Arc, die Layer-1-Blockchain-Infrastruktur von Circle, verfügbar sein würde.
Bestehende Wrapped Bitcoin-Produkte bedienen bereits einen großen Teil des Marktes. Wrapped Bitcoin von BitGo bleibt das größte Produkt in dieser Kategorie mit einer Marktkapitalisierung von etwa 8 Milliarden US-Dollar, während Coinbase Wrapped Bitcoin nach seinem Start im September 2024 etwa 5,9 Milliarden US-Dollar erreichte, laut einer früheren Ankündigung von Circle.
Unterscheidungsmerkmale von Circle
Circle erklärte, dass sich sein Geschäftsmodell von einigen Wettbewerbern unterscheidet, da es keine zentrale Börse, dezentrale Börse oder Kreditprotokoll betreibt. Das Unternehmen erklärte, dass diese Struktur es Institutionen ermöglicht, cirBTC über verschiedene Handelsplätze, Kundenbeziehungen und Liquiditätsnetzwerke hinweg zu nutzen, ohne Bedenken zu haben, mit dem Emittenten zu konkurrieren.
Neben dem Start sagte Circle, dass cirBTC über Circle Mint, seine institutionelle Plattform zur Verwaltung der Liquidität digitaler Vermögenswerte, geprägt und eingelöst werden kann. Es wurde hinzugefügt, dass die Kombination von cirBTC mit USDC einen Rahmen schafft, in dem Bitcoin-Sicherheiten und dollar-denominierte Liquidität im selben Workflow operieren können.
Ausblick
Ethereum wurde als erstes Netzwerk ausgewählt, da dort bereits viele institutionelle DeFi-, Tokenisierungs- und Liquiditätsaktivitäten stattfinden, so Circle. Ausblickend erklärte das Unternehmen, dass cirBTC so konzipiert ist, dass es über Ethereum hinaus durch Arc als Teil einer Multichain-Strategie, die sich auf interoperable Finanzinfrastruktur konzentriert, erweitert wird. Zukünftige Arc-Integrationen werden den Zugang zu Wrapped Bitcoin-Sicherheiten über zusätzliche Blockchain-Umgebungen hinweg erweitern, während die gleichen Verwahrungs- und Verifizierungsstandards beibehalten werden.
