Инвестиции Metaplanet в Super League Enterprise
Компания Metaplanet объявила о своем намерении инвестировать 2,100 Bitcoin и 2.5 миллиона долларов в Super League Enterprise, котирующуюся на Nasdaq. В результате этой сделки Metaplanet получит 95.7% доли в новой компании, названной Superplanet, которая будет функционировать как казначейство Bitcoin в США.
Детали сделки
Согласно совместному заявлению, опубликованному 18 августа, частное размещение акций позволит Metaplanet приобрести 44,859,400 вновь выпущенных акций Super League по цене 3 доллара за акцию, а также привилегированные акции и варранты. Первоначальная инвестиция оценивается примерно в 134.6 миллиона долларов, исходя из цены закрытия Bitcoin на Coinbase в 16:00 по нью-йоркскому времени 14 августа. Metaplanet уточнил, что количество акций зафиксировано и не изменится в зависимости от колебаний цены Bitcoin до завершения сделки.
Структура владения и управление
После завершения сделки Metaplanet будет владеть примерно 95.7% обыкновенных акций Superplanet. Если будут реализованы существующие варранты Super League, его доля составит около 93.6%. В дополнение к обыкновенным акциям Metaplanet получит 100 акций конвертируемых бессрочных привилегированных акций с правом голоса, что позволит японской компании назначить большинство директоров Superplanet.
«Мы построили одно из крупнейших казначейств Bitcoin в мире из Японии. Superplanet — это то, как мы строим в Америке, глубочайшем капитальном рынке в мире,» — сказал генеральный директор Симон Герович.
Финансирование и будущее Superplanet
Superplanet ожидает использовать свой Bitcoin в качестве базы для возможных предложений бессрочных привилегированных акций. Неконвертируемые привилегированные ценные бумаги могут привлечь постоянный капитал без увеличения количества обыкновенных акций, хотя любое будущее размещение будет зависеть от решений по финансированию, принятых после закрытия.
Вклад в 2,100 BTC составляет около 4.9% от заявленного казначейства Metaplanet в 43,000 BTC. После завершения сделки монеты останутся частью консолидированной группы и не будут проданы внешнему покупателю.
Рынковая реакция и результаты Metaplanet
Акции Super League резко отреагировали во время торгов в США 18 августа. SLE открылись по цене 6.23 доллара после закрытия предыдущей сессии на уровне 3.02 доллара и достигли внутридневного максимума в 6.85 доллара, что представляет собой прирост примерно 127% на пике сессии.
Результаты Metaplanet за первое полугодие показали, что чистые продажи выросли на 133.7% по сравнению с прошлым годом до 4.94 миллиарда иен, в то время как операционная прибыль увеличилась на 136.3% до 3.33 миллиарда иен.
Компании ожидают, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2026 года, при условии одобрения акционеров Super League, необходимых подач Nasdaq, обычных условий закрытия и применимых регуляторных процедур в США и Японии.
