Einführung
SMBC Nikko Securities und Nethermind haben ein Memorandum of Understanding (MoU) mit Uniswap Labs, Base und der Nyx Foundation unterzeichnet, um ein auf Japan fokussiertes DeFi-Gateway zu entwickeln, das bis Mitte 2027 fertiggestellt werden soll.
Projektbeschreibung
SMBC Nikko gab am 2. Oktober bekannt, dass die fünf Organisationen ein Protokoll zur Bereitstellung von Liquidität und maßgeschneiderten Pools entwickeln werden, die japanischen Investoren einen kontrollierten Zugang zu dezentraler Finanzierung ermöglichen sollen. Die Ankündigung beschreibt die Arbeit als Entwicklungsprojekt und erwähnt nicht, dass die Finanzdienstleistungsbehörde Japans ein Produkt für die öffentliche Nutzung genehmigt hat.
Das Projekt erweitert die Zusammenarbeit, die SMBC Nikko und Nethermind im März angekündigt haben. Ihre frühere Forschung konzentrierte sich darauf, japanische Investoren mit automatisierten Market Makern zu verbinden, während Risikokontrollen, Benutzersicherheitsmaßnahmen und KI-Tools getestet wurden.
Technische Details
Das MoU vom Oktober bringt Uniswap Labs, Base und die Nyx Foundation in das Projekt mit definierten technischen Rollen ein. Uniswap v4-Hooks für AML/CFT und Anlegerschutz sind Teil des Liquiditätspools und somit Bestandteil des DeFi-Gateways. SMBC Nikko und Nethermind leiten das Projekt gemeinsam und haben ein MoU mit Uniswap, Base und der Nyx Foundation unterzeichnet, um es für Investoren in Japan zu entwickeln.
Die Pressemitteilung vom 2. Oktober besagt, dass die Partner ein offenes Framework für Liquiditätspools unter Verwendung von Uniswap v4-Hooks planen. Die vorgeschlagenen Hooks würden Mechanismen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Anlegerschutz rund um die Poolaktivitäten hinzufügen.
Regulatorische Aspekte
SMBC Nikko wird die regulatorischen Diskussionen leiten und Fachwissen in den Bereichen Compliance, Risikomodellierung und Portfoliomanagement einbringen. Nethermind ist verantwortlich für das technische Design und die Lieferung in den Bereichen Engineering, KI-Integration und Sicherheit von Smart Contracts.
Die regulatorische Struktur für digitale Vermögenswerte in Japan hat sich während der Entwicklung des Projekts verändert. Die FSA hat im August eine spezielle Abteilung für Krypto und Stablecoins eingerichtet, die die Aufsicht über Krypto, digitale Zahlungen und verwandte politische Arbeiten unter einer spezialisierten Einheit zusammenführt.
Zusammenarbeit und Zukunftsausblick
Die Partner erkunden separat, was die Ankündigung als „agentische Vaults“ bezeichnet, die verifizierbare und reproduzierbare KI verwenden. SMBC Nikko definiert die vorgeschlagenen Systeme als KI-Tools, die Investitionsentscheidungen unterstützen oder ausführen könnten.
Die Vereinbarung im Oktober verlagert die Arbeit von dem ursprünglichen Forschungsprojekt mit zwei Unternehmen in eine Entwicklungsstruktur mit fünf Parteien und legt ein Fertigstellungsziel für Mitte 2027 fest. Die bestehenden Compliance-Tools von Uniswap bieten einen weiteren technischen Referenzrahmen.
Die Partner haben kein öffentliches Startdatum, kein endgültiges Kundenzugangsmodell oder keine abgeschlossene rechtliche Struktur für die vorgeschlagenen Liquiditätspools bekannt gegeben. Vor einer Kundenveröffentlichung müssen die fünf Teilnehmer noch das technische Framework abschließen, die vorgeschlagenen Poolkontrollen testen und die Gespräche mit den japanischen Behörden fortsetzen.
„Das DeFi-Gateway wird voraussichtlich bis Mitte 2027 abgeschlossen sein.“ – SMBC Nikko
