Запуск программы BitBonds
13 августа Metaplanet запустил программу непрерывного выпуска облигаций под названием BitBonds и завершил свои первые четыре частные размещения, собрав около 200 миллионов иен, что составляет примерно 1,3 миллиона долларов.
Детали выпуска облигаций
Компания, зарегистрированная в Токио и занимающаяся Bitcoin-казначейством, сообщила в своем пресс-релизе, что 21-я по 24-ю серии необеспеченных обычных облигаций имеют годовые процентные ставки в диапазоне от 4% до 4,3% и погашаются примерно через три года.
Облигации были распределены через полностью принадлежащую Metaplanet компанию Metaplanet Securities в рамках небольшого числа частных размещений в Японии. Привлечение средств началось в конце июля и теперь завершено.
Будущие планы и использование средств
Metaplanet заявил, что BitBonds будут использоваться наряду с обычными акциями, инструментами, связанными с акциями, и привилегированными акциями как постоянный канал финансирования. Программа позволяет компании выпускать старший долг по мере необходимости, а не зависеть от одной крупной сделки с облигациями.
Компания «намерена» подготовиться к публичным предложениям облигаций, если выпуск расширится, но ни одно такое предложение пока не было одобрено.
Уведомление о создании новой программы выпуска облигаций «BitBonds» и завершении первого выпуска можно увидеть на pic.twitter.com/a6ZYh7b4LW.
Приобретение Siiibo Securities
Запуск следует за приобретением Metaplanet в июле компании Siiibo Securities, которая была переименована в Metaplanet Securities. Как сообщалось ранее, сделка предоставила Metaplanet регулируемую платформу для финансовых продуктов, связанных с Bitcoin.
Финансовые результаты и кредитный риск
Последние результаты Metaplanet показывают, что платформа поддержала более 100 выпусков облигаций более чем 40 эмитентов до присоединения к группе. Первые ценные бумаги отличаются от предыдущих описаний потенциальных облигаций, обеспеченных Bitcoin.
В подаче Metaplanet указано, что эти BitBonds являются необеспеченными, не гарантированными и не оцененными. Никакие права на залог не были предоставлены на Bitcoin или другие активы группы, и основной капитал не защищен. Инвесторы вместо этого полагаются на общую способность Metaplanet погашать долг.
Тем не менее, Bitcoin остается актуальным для кредитного риска, поскольку это основной актив Metaplanet. Компания предупредила, что ее финансовое состояние и способность выполнять обязательства по основному капиталу и процентам могут быть затронуты колебаниями цен на Bitcoin.
Финансовые показатели
Чистые продажи за первое полугодие выросли на 133,7% по сравнению с прошлым годом и составили 4,94 миллиарда иен, а операционная прибыль увеличилась на 136,3% до 3,33 миллиарда иен. Однако Metaplanet зафиксировал чистый убыток в 182,77 миллиарда иен, в основном из-за не денежной потери от оценки Bitcoin в 184,30 миллиарда иен.
На 30 июня Metaplanet владел 43 000 BTC и сообщил о совокупных активах в 418,18 миллиарда иен и чистых активах в 340,88 миллиарда иен.
Будущие серии BitBond
Metaplanet заявил, что будущие серии BitBond могут отличаться по размеру, сроку погашения и процентной ставке. Компания предупредила, что будущие предложения «могут также быть изменены, отложены или отменены» в зависимости от ее решений и рыночных условий.
Ожидается, что Metaplanet Securities будет заниматься привлечением средств, распределением и администрированием, применяя свои стандарты приемлемости для инвесторов.
Реакция рынка
Акции Metaplanet закрылись в четверг на уровне 223 иен, увеличившись на 0,9%, но раскрытие информации о BitBonds было опубликовано после закрытия токийского рынка. Таким образом, обычная сессия не зафиксировала реакцию инвесторов на это объявление.
Следующими событиями будут дополнительные частные серии облигаций и любые шаги к зарегистрированному публичному предложению.
